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投资Santos巨亏 新奥股份澳洲并购踩雷?
2016-09-08 10:31:01   来源:《澳华财经在线》   编辑:O. Chen      文章类型:原创
Santos Limited  (ASX:STO)
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澳华财经
澳大利亚石油天然气生产商Santos(ASX:STO)今年上半年亏损11亿美元(14亿澳元),拖累几个月前以约人民币49亿元(约10亿澳元)入股的A股上市公司新奥股份(600803.SH)。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,Santos于8月19日发布半年报,披露受昆州一个新的液化天然气项目重大资产减计拖累,中期大幅亏损,即使不计入减计,公司亏损500万美元。
 
上交所方面,新奥股份近日披露的2016年中报显示,今年1至6月,新奥股份实现营业收入26.11亿元,同比减少2.05%;净利润为-0.43亿元,同比大幅下滑,主要是由于公司对长期股权投资确认了大额损失。
 
据早前公告,新奥股份今年上半年花费10亿澳元收购了联信创投所持Santos公司的11.72%股份。5月6日,新奥股份宣布完成上述股权交割事项。
 
上海证券交易所发布问询函,要求新奥股份提供更多有关该交易尽职调查的信息。据新奥股份9月3日公告,上交所在对公司半年报下发的问询函中,重点关注此次跨境并购的审慎性和资产评估作价的公允性等问题,要求公司逐一补充说明。
 
问询函称,“请结合Santos 公司近年来连续大额亏损,且你公司完成相关股权交割仅2 个月即出现巨额亏损,以及国际油价持续处于低位等情况,补充披露你公司重大资产购买评估作价的合理性。请评估师、财务顾问发表意见。”
 
ACB News《澳华财经在线》报道,此次跨境股权投资的细节受到监管方重点关注。上交所要求新奥股份提供更多有关资产减计及公司收购决策是否审慎等资料。监管部门要求新奥股份就该长期股权投资初始投资成本的确认和计量依据、合理性和合规性提供详实资料。除公司以外,上交所还要求相关财务顾问、评估师和会计师等相关中介机构补充披露各自在本次重大资产购买决策过程中是否勤勉尽责和审慎判断。
 

另外,是信息披露的时间差。Santos于8月19日披露半年报,而新奥股份却迟至8月31日才披露《关于参股公司发生重大亏损的提示性公告》,对Santos公司的前述巨额亏损事项进行披露。上交所要求新奥股份补充披露未能及时披露前述重要信息的原因和合规性。
 
上交所在问询函中指出,新奥股份至今无法取得Santos公司 5-6 月财务数据的事实,并要求新奥股份补充披露公司在《重大资产购买报告书》中作出的相关披露是否审慎,财务顾问也需要发表意见。
 
此外,新奥股份还需要提供流动性风险报告,为入股Santos,新奥股份向多家银行申请并购贷款5.2亿美元,并拟通过非公开发行股份的方式募集资金不超过人民币33亿元,以偿还上述借款。目前,上述非公开发行股份方案尚未获得证监会的核准。
 
因此,上交所要求,新奥股份结合公司自身的生产经营状况,长短期借款、一年内到期的非流动负债等情况,以及公司非公开发行股份的不确定性等,补充披露公司的流动性风险,及相应的应对措施。
 
上交所问询函要求新奥股份提交回复的日期为9月6日,但已获准其延期至9月10日。
 
新奥股份收购Santos部分股权时将之定义为一项“长期战略性投资”。市场人士表示,海外交易对公司业绩的影响更容易受到监管机构的监管。
 
新奥集团是正在进行LNG进口终端建设的中国首家民营企业,最近,集团曾参与两项涉及澳洲公司的交易,同意从西澳州雪佛龙(Chevron's Gorgon )项目和Origin能源公司收购液化天然气资产。
 
Santos发言人对此事不予置评。
 
新奥股份先前收购Santos部分股权的价格是每股4.79澳元,本周三(9.7),Santos收盘价为4.20澳元,已经跌去12.3%。该交易是新奥股份在石油和天然气生产领域的第一笔投资。
 
据媒体报道,在交易之前,新奥股份的顾问曾预计Santos公司2016年全年将亏损3.46亿澳元,2017年亏损减少,预计2018年实现扭亏为盈。
 
本周四早间,澳洲麦格里(Macquarie)分析师发布研究记录称,Santos需要大力控制成本,并至少筹资35亿美元才能让标普保持其信贷评级,前提是原油均价保持在72美元。
 
新奥股份对Santos的“长期投资”能否取得预期效果,且待观察。
 
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