澳洲乳业热潮强力唤醒资本市场 2016酝酿升温
澳大利亚奶牛农场集团(Australian Dairy Farms,ADF)本周宣布将收购维州一处牛奶加工厂,借以获得对华鲜奶出口资质,引发市场强烈关注。(详见《澳交所频现个股"前空翻" 奶牛场概念股爆发》)
澳洲乳业脉动增强 强力唤醒资本市场
源自中国市场的狂热购买需求显然刺激了市场情绪。有机配方奶粉在华持续热销的贝拉米目前在澳交所的市值达到了14亿澳元,其主要供应商百嘉奶酪市值也首次超过10亿澳元关口。今年十月,百嘉奶酪与保健品巨头澳佳宝(Blackmores)达成了一项白标协议。百嘉奶酪将以澳佳宝品牌的名义,在中国的2.5万家药店出售婴儿配方奶粉。这项合作将帮助百嘉奶酪在中国建立销售渠道。
澳佳宝公布的上一季度销售额飙升了65%,为1.622亿澳元。自这项合作在10月29日披露之后,澳佳宝的股价上涨约24%,12月31日收盘价为217澳元。
今年以来澳股走势跌宕偏于低迷,上市乳业公司股票可谓是一抹亮色,相关资产并购则像是一剂剂强心针。百嘉奶酪曾在两年前参与对Warrnambool奶酪黄油工厂的收购战,而有迹象表明,百嘉奶酪现在或面临被本土和海外竞争对手并购的风险。
百嘉股东名册正处于敞开状态:恒天然10月份售出了百嘉奶酪9%的股权,而在最近几周百嘉奶酪股价强劲上扬的时候,关键支持者基金公司Perpetual将持股削减了一半至3.9%——相关猜测拱举之下其股价近期持续保持在高位运行。
《澳华财经在线》早前报道,澳乳业局发布的乳制品产量报告显示,2015年9月,全国奶油和脱脂奶粉产量分别较去年同期增长23.8%、10.6%。各式奶酪产量全部上升,非切达奶酪同比增长6%。
新近上市的Beston全球食品公司(ASX:BFC)在收购南澳两座乳品加工厂后,三个月内工厂乳品产出已经超过全年目标,原本计划加工2500万升牛奶,但头三个月已达2600万升。其中奶酪产量较全年预期更是翻番。Beston公司首批220吨奶酪已发往亚洲,另有欧洲市场的120吨订货在排队当中。自上市以来,Beston澳交所股价涨幅接近50%。
企业境遇差别微妙 行业发展迎挑战
值得注意的是,面对方兴未艾的“乳业热潮”,澳洲乳企的境遇显现出微妙差别。致力于奶牛场运营的ADF 迈入并购进行时,行业巨头恒天然澳洲公司却在大宗乳品价格下挫的压力下于2015年两次宣布裁员。为应对乳市行情变化,包括恒天然、迈高在内的乳业巨头正在向高附加值乳制品倾斜和转型。
重大机遇当前,澳洲乳业却同时面临着无法回避的挑战。无论是Beston收购的南澳工厂还是ADF此番收购的CDC,都未能彻底利用工厂产能,这或许从侧面说明本地乳企经营并不像想象的那般容易。澳洲乳业高度碎片化及此前经年低迷引致的产能收缩也是一大现实。近来不时传出的乳品断货、限购消息掩盖的或许是需求激增的情况下,澳洲乳品供应面临着可持续性测试。
知名财经评论人士John Durie的观点更为尖锐——指向乳业升级面临的限制。援引自澳洲人报,他举例分析:贝拉米可谓通过有效市场营销取得发展的典型代表。能够从一众品牌中脱颖而出“有机”无疑最强力卖点,其官网信息显示:“贝拉米是一家位于塔斯马尼亚岛的公司,我们只做100%澳洲生产的有机食品”。贝拉米产品主要由百嘉奶酪在维州北部Shepparton市郊的Tatura工厂代工。
John Durie指出,贝拉米来自塔州,目前的代工厂家百嘉奶酪,以及明年将加入进来的恒天然都是维州乳企,塔州和维州都是澳洲重要乳品产区。贝拉米产品诚然产自澳洲,但包括牛奶、乳清粉和植物油等大部分”关键有机原料却需要从新西兰、欧洲、南美等地进口。这背后的现实是,澳大利亚有机农场并不多。有机放牧的成本较高而产出相对较低,因此大部分奶农对于向有机农场转型感到迟疑。面对门槛,业内更多是争论监管方需要怎样调整“有机”的定义,现行标准是否过高。
新的一年,澳洲乳业还将拥抱更为广阔的机遇。相信资本、资源和资产在充分市场竞争的刺激下将实现合理流动,而这将令整个行业焕发愈发强劲的生机。
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