澳新增百万富翁数创新高专业理财需求大

2015-03-02 10:36:33 来源：澳华财经在线 编辑：Ivy 文章类型：综合报道

知名研究咨询机构投资趋势（Investment Trends)）最新发布调查报告显示，2014年，澳大利亚股市表现优异，房产投资回报提高，新兴投资领域发展迅速，新晋了43500位百万富翁，是澳洲5年来高净值人士（HNW）增长最快的一年。

ACB News《澳华财经在线》报道，据投资趋势，澳洲目前共有443500位可投资资产超过100万澳元的高净值投资人士，他们的资产总价值在1.6万亿澳元左右，接近退休储蓄行业整体估值。

此外，还有580000位可投资资产在50万-100万澳元之间的“新兴”高净值人士。投资趋势高级分析员佩克尔（Recep Peker）认为，2014年，股市和房产市场的高回报大幅提高了高净值人士数量，随着资产价值持续增长，HNW人士数量也会持续增多。

专业理财需求大

投资趋势研究揭示，尽管去年高净值人士财富大幅增长，但是仅有40%寻求专业财务咨询意见，和2013年相比下降了44%；其中，多达25万人的财务咨询需求未被满足。分析员艾琳Irene Guiamatsia表示，目前，高净值投资人士在财务咨询方面的费用为每年19亿澳元，预计今后每年将增加5.6亿澳元，这给财务咨询行业带来了莫大机遇。

报告显示，去年，私人银行领域中，客户最满意的机构是澳新银行（ANZ）私人银行，其次是澳洲国民银行（NAB）私人银行。ANZ更注重个性化服务并有专业人员为客户解决技术问题。

澳洲财富管理公司发展战略正逐渐向高净值客户倾斜。据悉尼晨锋，Perpetual公司总裁劳埃德（Geoff Lloyd）表示，公司目前有50位咨询人员专门服务于高净值人士（人均资产达250万澳元）。随着财务咨询市场需求增加，Perpetual有望将客户数量扩大15-20个百分点。

近来澳洲财务咨询行业存在的弊端频遭曝光。联邦银行财务规划（ Commonwealth Financial Planning）和麦格理私人财富管理（Macquarie Private Wealth）机构的规划师，由于给客户提供了不合理建议，导致客户直接损失上百万澳元。最近NAB银行也因为给客户提供不当财务建议辞退了旗下37位财务规划师。

尽管负面消息频出，但是高净值人士普遍财务咨询需求仍不减，各机构财务规划师也更加注重高净值客户人群。据投资趋势，自2011年后，专门服务高净值人士的财务规划师比例增加了66%。目前，财务咨询行业发展的最大阻碍是投资人偏好自己掌控资产动向。报告建议，咨询师需要在提出建议的同时让客户感到自己对资产走向的控制力。

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Tags: 澳洲富豪高净值人士财务咨询理财规划

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