澳洲消费服务业整合序幕悄然拉起，澳大利亚最为著名的咖啡店品牌Gloria Jean’s Coffees（高乐雅咖啡）即将改换东家，收购方为澳交所上市快餐及咖啡巨头零售食品集团。
 
闲暇或会谈时来上一杯醇香咖啡是澳洲人非常喜爱的生活方式，澳大利亚诸多咖啡链锁品牌中最为著名的莫过于Gloria Jean’s Coffees（高乐雅咖啡）。而今静逸之中的高乐雅咖啡店或许没有意识到其背后正在酝酿一场资本整合大戏。
 
ACB News《澳华财经在线》报道，澳大利亚最大多品牌零售食品特许方，及领先咖啡焙烘公司零售食品集团（Retail Food Group Ltd，ASX：RFG）24日宣布，已达成股份购销协议，将斥资1.64亿澳元收购高乐雅咖啡全球业务及知识产权资产，包括实体店面、全球特许经营权、知识产权及品牌体系、澳洲和美国的批发性烘焙设施，相关工厂和设备等。
 
高乐雅咖啡为一家运营历史达35年的私营公司，总部坐落于悉尼，链锁店遍布于六大洲（非洲，亚洲，欧洲，北美洲，大洋洲和南美洲）的40多个国家，已经有近800多店面，澳洲分店达358个。其运营践行“农场到咖啡杯”的准则，直接采购咖啡豆、在集团名下澳洲和美国烘焙包装厂制作，然后分销至全球连锁店及第三方消费者。
 
RFG总裁Alford对高乐雅咖啡的运营模式十分赞许，他表示，高乐雅咖啡与RFG的业务资产有很高的一致性，长期以来都是其集团关注目标。收购高乐雅后，RFG将转型成为全球性的特许经营集团，门店总数将增加至2400家，大举打入多个国际市场，获得更多收入平台。
 
据公告，RFG将向高乐雅咖啡支付1.635亿澳元现金，及价值1000万澳元股份，在达到特定运营及业绩目标后还将进一步支付1640万澳元。
 
RFG表示初步的1.635亿元将通过现金/债务及股权融资筹集。业绩里程对价将在未来两年内使用现金流支付。另外，RFG还将从澳洲国民银行的贷款额由1.35亿增加到了2.53亿澳元，约90%的公司债务到期时间延长到了2017年三季度。
 
零售食品集团（Retail Food Group Ltd）成立于1989年，总部位于黄金海岸，旗下著名品牌包括Cafe2U 和 The Coffee Guy。另外还包括Donut King，Michel's Patisserie，Brumby's 饼店、 Brumby's 饼店、Esquires 咖啡、 Crust Gourmet 比萨店、Pizza Capers等。
 
本次收购预计可于12月份完成。
 
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，转发时请标注来源）